藤田顺子和阿涅斯卡·弗拉克(Agnieszka Flak)

东京/米兰(路透社)-由美国私募股权公司KKR拥有的日本Calsonic Kansei已同意以62亿欧元(合71亿美元)的价格收购菲亚特克莱斯勒的Magneti Marelli,以构成第七大独立汽车零部件供应商。

这两家公司表示,FCA新任命的首席执行官迈克·曼利(Mike Manley)的第一笔大交易创建了一家年收入152亿欧元(合175亿美元)的公司。

随着零部件制造商试图跟上汽车制造商向自动驾驶,互联汽车和电动汽车的转变,新成立的Magneti Marelli CK Holdings可能会通过协同效应削减成本并扩大客户基础。

“与Calsonic Kansei的结合已经成为加速Magneti Marelli未来发展的理想机会,” Manley在FCA部门的周一表示,该部门专门从事照明,动力总成和高科技电子产品。

格林威治标准时间0906,FCA股价上涨5.2%,这是因为投资者欢迎高昂的价格标签,这将提振FCA的净现金状况,并提高对股票回购的预期。

Evercore ISI的分析师George Galliers说:“以约定的价格完成这项交易是一个重要的早期里程碑,是成就。” Manley及其团队有能力与Marchionne的交易声誉相媲美。

马尔基翁内已经启动了一个程序,以分拆该部门并在2019年初之前将其股份分配给FCA股东,但在6月表示,FCA仍将“接受”要约。

FCA及其最大股东菲亚特的创始Agnelli家族都不会拥有合并后的业务的股份,但FCA表示将签署一项多年协议,以确保其工厂的供应并维持意大利的运营和员工。

全球野心

KKR于2016年从日产和其他股东手中收购了Calsonic,称其将帮助这家依赖日本汽车制造商大部分销售的零部件制造商向全球扩张。

消息人士称,Calsonic已经与FCA进行了数月的谈判,并提出了58亿欧元的初始报价。

FCA并未透露Magneti Marelli的收益,后者与机器人专家Comau和铸造公司Teksid一起位于其部件部门。该部门在19个国家/地区拥有约43,000名员工。

由于潜在竞标者出价太低或仅对业务的某些部分感兴趣,因此对Magneti Marelli的收购仍然难以捉摸。

消息人士称,FCA也更喜欢Calsonic的出价,而不是纯粹的私募股权出价者,因为这限制了该部门被拆分的风险。

JP Morgan和高盛(NYSE:GS)是FCA的财务顾问,该交易预计将于明年上半年完成,尚待监管部门批准。

(1美元= 0.8694欧元)