Dolat Capital关于HDFC银行的研究报告

整个参数季度稳定增长25%,NIM略有增长,C / I改善,资产质量保持稳定。我们认为,该行有条件从NBFC退出可能留下的真空中获取市场份额,并且预计该行对当前波动的敏感性相对较低。我们对该股的估值为3.8倍FY20E P / ABV,相当于4.4倍FY19E P / ABV(买入)。

外表

在HDFC银行购买:凭借强大的承保能力和审慎性,该银行很可能不受当前金融市场动荡的影响。凭借28%的复合年增长率,稳定的投资回报率,较低的杠杆率以及对市场波动的较低敏感性,我们是买家。

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