赞迪·莎巴拉拉(Zandi Shabalala)和苏珊·泰勒(Susan Taylor)

矿商周三表示,加拿大的巴里克黄金(Barrick Gold)和收购目标兰德黄金资源公司(Randgold Resources,LON:RRS)在下周股东投票表决之前以61亿美元的交易提高股息支付。

巴里克(Barrick)于9月宣布以全股票方式收购这家非洲矿商,这引起了一些分析师的批评,因为它对兰德戈尔德(Randgold)缺乏溢价,而兰德戈尔德(Randgold)具有良好的运营和财务表现。

巴里克在一份声明中表示,兰德高德计划将其2018年的股息从2美元上调35%,至每股2.69美元,并在合并完成前派息。

Barrick补充说,这一增长反映了Randgold迄今为止的财务业绩和股息政策。

丰业银行分析师Tanya Jakusconek表示,她对提价并不感到意外,因为降低股息前景是兰德高德股东最为关注的问题,但他指出,提价幅度实际上只是“一次小调整”。

尽管兰德戈尔德需要75%的选票来支持该交易,但雅库斯科涅克在给客户的一份报告中表示,她希望交易能够继续进行,理由是这两家公司的股票表现出色,交易价差紧缩以及领先的代理咨询公司的积极建议。

自9月24日宣布交易以来,Randgold的股价上涨了约26%,而Barrick的股价上涨了约24%。

多年来,Randgold稳步增加了股息,通过廉价经营其非洲金矿来赚取现金,而竞争对手则为承担收购和扩张的巨额债务而苦苦挣扎。

Investec的分析师Hunter Hillcoat表示:“我认为这是在兰德黄金投资者的回撤之后,兰德黄金投资者一直在寻求更高的股息,因为(兰德黄金首席执行官)马克·布里斯托(Mark Bristow)承诺将返还5亿美元以上的所有现金,除非有新的项目开发。”

巴里克现在的目标是第四季度的每股股息为7美分,高于去年同期的5美分,2018年的股息为16美分。巴里克说,增加的费用约为6500万美元。

这家总部位于多伦多的公司表示,由于其“强大的基本面”和合并收益,包括额外的间接费用节省,降低的成本和潜在的资产出售,该公司的目标是将年度持续支出从12美分提高到16美分。

巴里克将不会详细说明合并带来的任何预期财务收益。

该行业多年来最大的交易预计将于2019年第一季度完成。巴里克(Barrick)股东于11月5日投票,兰德高德(Randgold)投资者于11月7日投票。

图形:巴里克(Randgold)分享-https://tmsnrt.rs/2P0Zl3S

加拿大皇家银行资本市场分析师詹姆斯·贝尔在一份报告中说:“今天,该集团提议的末期股息增加了35%,这是积极的,应该会达成交易。”