随着利率缓慢恢复至更正常的水平,未来几个月和几年内,股票市场可能会出现波动。

在我看来,最适合波动性和利率上升的股票是那些负债很少甚至没有债务,现金头寸庞大且收益多样化的股票。

看起来最适合这种情况的股票是上市投资公司(LIC)。他们所有人的债务很少,手头有现金,可以抓住机会并拥有各种各样的资产。

这是我最喜欢的LIC,可以利用瞬息万变的市场:

我名单上的第一组LIC是由Geoff Wilson及其团队管理的。WAM Capital Limited(ASX:WAM)和WAM Research Limited(ASX:WAX)是2015财年表现最好的两个LIC,其投资组合各自回报约30%。

他们的表现也超越了标普ASX所有普通股指数(ASX:^ XAO),涵盖各种较长的时间段,例如一年,三年和五年。

他们主要通过专注于快速增长的高价值小盘股票来做到这一点,同时保留大量现金用于安全和机会。截至2016年11月30日,WAM Capital和WAM Research持有其投资组合的35.4%和40.6%作为现金。

WAM Capital的总股息收益率为8.63%,WAM Research的总股息收益率为7.81%。

杰夫·威尔逊(Geoff Wilson)运营另一个LIC,名为WAM Leaders Ltd(ASX:WLE),重点关注S&P / ASX 200(索引:^ AXJO)(ASX:XJO)。它相当新,因此它还没有积累所需的利润来派发股息,但是很有可能从2017年2月开始。

截至2016年11月30日,其投资组合中约有20.1%为现金,因此有更多的现金在使用中,但仍有20.1%值得持有。

我喜欢的另外两个LIC专注于澳大利亚最大的公司,并且与该指数的权重相近。

澳大利亚基金会投资有限公司(ASX:AFI)(AFIC)和澳大利亚联合投资有限公司(ASX:AUI(AUI)都拥有数十年的辉煌历史。

尽管它们在过去几年中没有强劲增长,但它们为股东提供了可靠的股息。自2002年以来,AFIC和AUI每年都保持或增加股息。

尽管没有任何保证,但令人欣慰的是,这两个低收入国家通过全球金融危机提供了安全红利,并且可能会继续这样做。

AFIC的总股息收益率为5.96%,AUI的总股息收益为6.43%。

愚蠢的外卖

谁知道未来几个月和几年内市场将会发生什么?我没有,但是可以肯定地说,上述LIC及其投资团队应该能够经受住接下来发生的一切,并在未来数十年中不断发展。

这些LIC中的任何一个或所有LIC都将是您投资组合中的绝佳伴侣,并且像这三个出色的股息支付者一样,也可以选择单个股票。